L’importance de la biodiversité
La biodiversité constitue l’ensemble des êtres vivants ainsi que leurs écosystèmes. Elle comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leurs milieux (Source: French Biodiversity Agency). Celle-ci supporte notre chaîne alimentaire, notre approvisionnement en eau potable ainsi que notre santé. Autrement dit, notre survie en dépend. À l’heure actuelle, la perte de biodiversité constitue une menace importante pour les services dont nous dépendons, mais également pour les espèces et leurs milieux. En effet, près d’un million d’espèces de plantes et d’animaux qui régulent les processus naturels de la Terre seront à risque d’extinction d’ici la fin du siècle (Source: ).
Pourquoi les investisseurs devraient-ils prendre des mesures en faveur de la biodiversité?
Selon la Biodiversity Finance Initiative, le déficit de financement pour sauver 30 % des zones terrestres et marines a été estimé entre 103 milliards et 178 milliards de dollars annuels, soit environ 0,3 % du PIB mondial (Source: The Biodiversity Finance Initiative). Les enjeux autour de la biodiversité commencent à interpeller le monde des affaires, mais ne le mobilise pas encore autant que le climat. Si les investisseurs négligent les risques de la perte de biodiversité, la valeur de leurs investissements pourrait être affectée à court et long terme. La perte de biodiversité est une combinaison de risques physiques, de régulation, de transition et de risque systématique. C’est pourquoi les investisseurs devraient prendre des mesures en faveur de la protection de la biodiversité, car des occasions d’affaires exist (Source: ).
Gestion de placements Ciels bleus
Gestion de placements Ciels bleus (Ciels bleus) a été fondée dans le but d’accélérer l’adoption de l’investissement d’impact dans le monde de la finance en offrant aux investisseurs l’occasion d’investir dans des placements ayant une certaine liquidité, tout en priorisant l’impact positif de ces placements. La théorie du changement créée par Ciels bleus est alignée sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et est composée de 5 thèmes d’investissement, soit :
- Énergie durable et action climatique
- Préservation de la planète
- Besoins humains fondamentaux
- Infrastructures intelligentes et résilientes
- Prospérité partagée
Bien que les enjeux de biodiversité touchent ces 5 thèmes d’investissement, les thématiques de préservation de la planète et de besoins humains fondamentaux sont les plus affectées par les enjeux de biodiversité. De ce fait, selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), plus de 80 % des ODD dépendent de la biodiversité. C’est pourquoi Ciels bleus s’est donné pour mission d’allouer des capitaux pour la préservation des habitats naturels. Nous soutenons les initiatives qui protègent et restaurent les écosystèmes marins et terrestres contre une utilisation abusive, ainsi que les innovations favorisant une utilisation efficace des ressources naturelles et l’économie circulaire. En tant qu’investisseurs d’impact, notre but est d’atteindre ces thèmes à travers des méthodes nous permettant de préserver la biodiversité. Pour cela, nous portons une attention particulière à notre analyse d’investissement d’impact lorsque nous recherchons une société. . Dès qu’une entreprise est ajoutée à notre liste de surveillance, dans le cadre de notre engagement actionnarial, nous veillons en permanence à ce que les risques sous-jacents sur la biodiversité soient toujours pris en compte dans les décisions stratégiques et opérationnelles cruciales lors des réunions du conseil d’administration.
Impact de la COP15
Dernièrement, Ciels bleus a assisté à la COP15, une conférence organisée par les Nations Unies axée sur la biodiversité. Avec plus de 21000 délégués, 1000 représentants d’entreprises et 1 journée complète dédiée à la finance, cette conférence était de loin la COP ayant attiré le plus d’individus venant de secteurs différents. Outre le succès de participation, les nations présentes ont adopté le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal. Ce cadre contient 4 objectifs et 23 cibles, dont la cible 15 qui stipule d’«Exiger, d’ici 2030, des grandes entreprises et des institutions financières transnationales qu’elles surveillent, évaluent et divulguent de manière transparente leurs risques, leurs dépendances et leurs impacts sur la biodiversité à travers leurs opérations, leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur et leurs portefeuilles».
Bien que ce cadre ne soit pas juridiquement contraignant, les gouvernements et les régulateurs devront se concentrer sur la conservation de la nature, augmenter le nombre de politiques et d’incitations sur la protection de la biodiversité, ainsi que standardiser des méthodologies et des cadres (Source: ).
Par ailleurs, l’utilisation du cadre du Groupe de travail sur les divulgations financières liées à la nature (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD) a été largement discutée à la COP15. Le TNFD est une organisation indépendante qui a été créée dans le but de développer des recommandations sur les impacts financiers des risques et possibilités reliés à la nature. De plus, il est possible pour les investisseurs et les entreprises de participer à la création du cadre du TNFD en faisant partie des groupes de consultation ou de discussion (Source: ).
Démarches actionnariales sur la biodiversité
Biodiversity is a vital issue, yet shareholder proposals on this issue are not frequent. La biodiversité est un enjeu vital, toutefois les propositions d’actionnaire à ce sujet se font rares. Les enjeux liés à la biodiversité tels que la déforestation et l’incidence sur la chaîne d’approvisionnement commencent à être discutés parmi certains actionnaires. Citons l’exemple de Metro Inc. qui a reçu en 2022 une proposition sur la préservation de la biodiversité. Le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) demandait que Metro «précise dans un Code de relations avec ses fournisseurs ses exigences en regard des engagements qu’ils souhaitent de la part de ses derniers pour préserver la biodiversité». Selon le 33 MÉDAC, Metro travaille sur un code de conduite pour encadrer sa relation avec les fournisseurs. Le conseil et la direction ont recommandé de voter contre la proposition, ce qui ne l’a pas empêchée de recueillir 37 % de votes en faveur. Tout comme les votes par procuration, il y a peu d’engagement actionnarial qui se concentre spécifiquement sur l’enjeu de la biodiversité. Un exemple d’engagement actionnarial sur la biodiversité est celui d’Aviva. Cette compagnie d’assurances a dialogué avec des entreprises dans le secteur de l’agriculture sur le sujet des pollinisateurs, plus précisément sur la dépendance des chaînes d’approvisionnement à la pollinisation. Notamment, Aviva a demandé plus de transparence sur la gouvernance, les stratégies, la gestion de risques, les cibles et plus encore. Au Canada, Placements NEI est en contact avec Empire Company, les Compagnies Loblaw et les banques canadiennes sur deux thèmes : la déforestation et l’évaluation de l’incidence et de la dépendance à la biodiversité (Source: NEI Investments).
Pour contribuer au développement du cadre du TNFD : https://tnfd.global/consultation-and-engagement/
Conclusion
Rappelons que plus de 1000 entreprises étaient présentes à la COP15 (H&M, IKEA, McCain, Orsted, LVMH, pour n’en citer que quelques-unes). Nombre de ces entreprises sont actives dans ce domaine parce qu’elles sont conscientes des risques que l’effondrement de la biodiversité fait porter à leur chaîne d’approvisionnement. Ce nombre ne fera qu’augmenter à mesure que les dirigeants prendront conscience des processus naturels dont dépendent leurs activités. L’engagement des actionnaires par l’entremise d’investisseurs d’impact qui sont exposés aux risques et aux possibilités potentiels liés à la biodiversité représente une occasion unique pour la direction lorsque ces investisseurs s’expriment lors des votes et des coalitions. Dans le paysage économique dans lequel nous nous trouvons en 2023, une plus grande attention à la biodiversité aux tables de décision est en faveur d’un avenir durable à long terme pour tous. En 2023, lorsque nous voterons pour des propositions d’actionnaire, nous garderons à l’esprit le sujet de la biodiversité.
Ceci est un extrait d’une publication complète préparée par le GIR, Groupe Investissement Responsable, sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance de 2023. Consultez le rapport complet de GIR ici.